호르무즈 지정학 위험 재점화, PCE 물가 예상 부합으로 긴축 경계감 소폭 완화
눈치 장세. 반도체 강세·빅테크 약세 혼조. 다우 51,920.62(+0.14%) / 나스닥 25,358.60(-0.46%) / S&P500 7,357.49(-0.01%) / SOX 13,940.87(+3.59%)
호르무즈 해협 화물선 피격 사건 발생. 이란 혁명수비대 발포 의혹으로 긴장 재고조. 유가 5거래일 만에 반등. WTI 8월물 +1.58달러(+2.25%) = 71.92달러.
5월 PCE 전년비 +4.1%. 예상 부합. 근원 PCE 전년비 +3.4%. 예상 부합. 1분기 GDP 확정치 +2.1%. 잠정치(+1.6%) 상회. 인플레 추가 가열 없음. 안도감 형성.
신규 실업수당 21만5,000건. 전주 대비 1만2,000건 감소. 노동시장 견조함 유지 확인.
CME 페드워치: 9월 25bp 이상 인상 확률 63%. 동결 확률 37%. 긴축 재개 가능성이 과반 이상. 금리 경계감 지속.
마이크론(MU) +15.74% 폭등. 분기 매출 345.7% 급증. HBM 수요 폭발. 반도체 장비주 동반 급등: 어플라이드 머티어리얼즈 +13.42%, 샌디스크 +21.97%. 반면 애플 -6.12%. 메모리 비용 급등으로 제품가 최대 25% 인상 발표. Mag7 전반(마이크로소프트·아마존·메타·엔비디아·알파벳·테슬라) 동반 하락.
마이크론 어닝 서프라이즈는 HBM 수요 폭발 신호. SK하이닉스·삼성전자 반도체 부문 수혜 기대. 다만 메모리 가격 급등에 따른 전방 IT 기기 수요 위축 가능성도 병존.
미 소비재 기업 제품가 인상이 소비 심리에 부정적. 국내 소매는 간접 영향 제한적. 중립.
미 증시 혼조에 따른 직접 영향 제한적. 달러 약세 전환 시 수출 수익성 소폭 감소 유의.
WTI +2.25% 반등. 호르무즈 지정학 리스크 유가 지지. SK이노베이션·S-Oil·GS 정유 부문 단기 수혜 기대.
9월 금리 인상 확률 63%. 미 금리 상승 압박 지속. 국내 금리도 연동 상방 압력. 은행 NIM(순이자마진) 확대 기대.
Fed 인사 발언 및 美-이란 종전협상 진행 상황 주목
관망(HOLD) 유지. 반도체 강세(SOX +3.59%) vs 빅테크 약세·지정학 리스크 혼조. 9월 금리 인상 가능성 63%로 위험자산 전면 확대 시기상조. Fed 인사 발언과 美-이란 협상 진행 상황을 확인 후 방향 결정.
본 리포트는 시장 데이터를 정리한 것이며, 투자 권유가 아닙니다.