마이크론 어닝 서프라이즈로 반도체주 폭등, 빅테크는 메모리 비용 급등에 하락
호르무즈 지정학 위험 재점화, PCE 물가 예상 부합으로 긴축 경계감 소폭 완화
오늘의 핵심
눈치 장세. 반도체 강세·빅테크 약세 혼조. 다우 51,920.62(+0.14%) / 나스닥 25,358.60(-0.46%) / S&P500 7,357.49(-0.01%) / SOX 13,940.87(+3.59%)
- 실적마이크론, 분기 매출 414억 달러 역대급 어닝 서프라이즈. 반도체주 연쇄 급등.
- 시장애플, 메모리 비용 상승 이유로 주요 제품 가격 최대 25% 인상. 주가 -6.12% 폭락.
- 지정학호르무즈 해협 화물선 이란 혁명수비대 발포 의혹. 유가 5거래일 만에 반등.
- 매크로5월 PCE 전년비 +4.1%, 근원PCE +3.4%. 예상 부합. 긴축 경계감 소폭 진정.
- 매크로1분기 GDP 확정치 연율 +2.1%. 잠정치(+1.6%) 상회. 경기 탄력 확인.
- FEDCME 페드워치: 9월 25bp 이상 인상 확률 63%, 동결 37%. 긴축 재개 우려 지속.
美 매크로
호르무즈 해협 화물선 피격 사건 발생. 이란 혁명수비대 발포 의혹으로 긴장 재고조. 유가 5거래일 만에 반등. WTI 8월물 +1.58달러(+2.25%) = 71.92달러.
5월 PCE 전년비 +4.1%. 예상 부합. 근원 PCE 전년비 +3.4%. 예상 부합. 1분기 GDP 확정치 +2.1%. 잠정치(+1.6%) 상회. 인플레 추가 가열 없음. 안도감 형성.
신규 실업수당 21만5,000건. 전주 대비 1만2,000건 감소. 노동시장 견조함 유지 확인.
CME 페드워치: 9월 25bp 이상 인상 확률 63%. 동결 확률 37%. 긴축 재개 가능성이 과반 이상. 금리 경계감 지속.
매그니피센트 7
마이크론(MU) +15.74% 폭등. 분기 매출 345.7% 급증. HBM 수요 폭발. 반도체 장비주 동반 급등: 어플라이드 머티어리얼즈 +13.42%, 샌디스크 +21.97%. 반면 애플 -6.12%. 메모리 비용 급등으로 제품가 최대 25% 인상 발표. Mag7 전반(마이크로소프트·아마존·메타·엔비디아·알파벳·테슬라) 동반 하락.
국내증시 영향
마이크론 어닝 서프라이즈는 HBM 수요 폭발 신호. SK하이닉스·삼성전자 반도체 부문 수혜 기대. 다만 메모리 가격 급등에 따른 전방 IT 기기 수요 위축 가능성도 병존.
미 소비재 기업 제품가 인상이 소비 심리에 부정적. 국내 소매는 간접 영향 제한적. 중립.
미 증시 혼조에 따른 직접 영향 제한적. 달러 약세 전환 시 수출 수익성 소폭 감소 유의.
WTI +2.25% 반등. 호르무즈 지정학 리스크 유가 지지. SK이노베이션·S-Oil·GS 정유 부문 단기 수혜 기대.
9월 금리 인상 확률 63%. 미 금리 상승 압박 지속. 국내 금리도 연동 상방 압력. 은행 NIM(순이자마진) 확대 기대.
내일의 포지션
Fed 인사 발언 및 美-이란 종전협상 진행 상황 주목
관망(HOLD) 유지. 반도체 강세(SOX +3.59%) vs 빅테크 약세·지정학 리스크 혼조. 9월 금리 인상 가능성 63%로 위험자산 전면 확대 시기상조. Fed 인사 발언과 美-이란 협상 진행 상황을 확인 후 방향 결정.
본 리포트는 시장 데이터를 정리한 것이며, 투자 권유가 아닙니다.