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공포·

코스피·코스닥 동반 급락, 반도체 피크아웃 우려 고조

중국 AI 추격·중동 지정학 리스크에 기관 9,197억 순매도

kospi
6,516.27
▼ 304.33 -4.46%
kosdaq
749.64
▼ 42.20 -5.33%
01

시장의 온도

투자자 수급 · 단위 억원
기관−9,197
개인+3,491
외국인+5,228
원/달러1,478.4-7.6
기관

9,197억 순매도(주식을 파는 것)했습니다. 2거래일 연속 매도세를 이어갔습니다. 선물시장에서도 3,837계약 순매도했습니다.

개인

3,491억 순매수(주식을 사는 것)했습니다. 2거래일 연속 매수세를 지속했습니다.

외국인

5,228억 순매수로 2거래일 만에 매수 전환했습니다. 선물시장에서는 3,876계약 순매수했습니다.

종합

기관이 지수 급락을 주도했습니다. 외국인·개인이 하락장에서 매수로 대응했습니다.

환율

달러-원 환율은 1,478.4원으로 전거래일 대비 7.6원 하락(원화 강세)했습니다. 국고채 3년물 금리는 4.7bp 상승한 3.895%를 기록했습니다.

02

주도 섹터와 돈의 길

부동산+0.84%
보험-8.98%
기계/장비-7.22%
유통-6.27%
의료/정밀기기-5.86%
증권-5.79%
운송장비/부품-5.75%
자금 흐름

전 업종이 일제히 하락한 가운데 부동산(+0.84%) 업종만 유일하게 상승했습니다. 반도체·보험·기계·방산 등 시총 상위 업종에서 매물이 집중됐습니다.

부동산
+0.84%

유일한 강세 업종입니다. 금리 상승 우려 완화 기대감이 반영된 것으로 보입니다.

보험
-8.98%

가장 큰 낙폭을 기록했습니다. 삼성생명(-8.91%)이 대표적입니다. 삼성그룹 전반의 투자심리 위축이 영향을 미쳤습니다.

기계/장비
-7.22%

HD현대중공업(-7.33%), 한화에어로스페이스(-7.21%), 두산에너빌리티(-7.03%)가 동반 급락했습니다. 중동 지정학 리스크와 방산 업황 불확실성이 반영됐습니다.

전기/전자
-4.43%

삼성전자(-4.31%), SK하이닉스(-4.23%)가 핵심 하락 주도주였습니다. 중국 AI 추격(문샷AI 키미 K3 모델 공개) 우려가 하이퍼스케일러 투자 정당성에 의문을 낳았습니다.

03

특징주 브리핑

삼성생명

-8.91%

삼성그룹 지배구조 우려 및 보험업종 전반 급락

삼성물산

-8.24%

삼성그룹 지배구조 우려 동반 하락

HD현대중공업

-7.33%

기계/방산업종 투자심리 위축

한화에어로스페이스

-7.21%

방산·기계 업종 급락

두산에너빌리티

-7.03%

에너지 설비 업종 동반 약세

SK하이닉스

-4.23%

반도체 피크아웃 우려, 중국 AI 추격 불안

삼성전자

-4.31%

반도체 투자심리 위축

04

기술적 특이점

52주 신고가 · 코스피
1종목
52주 신고가 · 코스닥
2종목
3개월 신고가 · 코스피
2종목
3개월 신고가 · 코스닥
1종목
적출빈도 코스피단기 추세가 강한 종목
자이에스앤디(317400) · IPARK현대산업개발(294870) · KT(030200) · 경동나비엔(009450) · 한국쉘석유(002960)
적출빈도 코스닥단기 추세가 강한 종목
제닉(123330) · 한일사료(005860) · 옵투스제약(131030)
05

내일의 포지션

Position
현금확보
CASH · raise cash
내일 주목 이벤트

미국·이란 군사 충돌 확산 여부, 글로벌 반도체 기업 실적 발표 일정

근거

제안 태도: 현금 확보(CASH)입니다. 기관이 9,197억 순매도하며 지수 급락을 이끌었습니다. 반도체 피크아웃 우려는 단기에 해소되기 어렵습니다. 중동 지정학 리스크(미국·이란 충돌)도 불확실성을 키웁니다. 내일 주목 이벤트: 미국·이란 군사 충돌 확산 여부 및 글로벌 반도체 기업 실적 발표 일정. 방어적 포지션(현금 비중 확대)으로 대응하는 것이 적절합니다.

본 리포트는 시장 데이터를 정리한 것이며, 투자 권유가 아닙니다.