S&P 1Q EPS 성장 27.8% 2021Q4 이후 최고, 로블록스 -18.33%
눈치 (NEUTRAL). 다우 49,499.27(-0.31%) 차익 / 나스닥 25,114.44(+0.89%) / S&P500 7,230.12(+0.29%) / 필라델피아반도체(SOX) 10,595.34(+0.87%). 애플 깜짝 실적이 나스닥 견인, 다우는 차익 매물.
FQ2 매출 $111.18B(+17% YoY) — LSEG 컨센 $109.66B 상회. EPS +22% YoY 상회. 아이폰17·맥북 네오 강한 수요. FQ3 매출 가이던스 전년 대비 +14~17% — 컨센 상회. 주가 +3.24%.
이번주 314개 기업 발표 — 83% 이익 컨센 상회, 78% 매출 컨센 상회. S&P500 1Q EPS 성장률 전망 +27.8% (1주 전 +11.7%p 상향) — 2021Q4 이후 최고. Mag7 5종목 (알파벳·MSFT·아마존·메타·애플) 이번 주 호실적 공개.
이란 수정 협상안 — 핵 의제 다룰 수 있음 (입장 변화). 호르무즈 해협 개방 조건 논의 + 美에 공격 중단·해상 봉쇄 해제 요구. 대면 협상 재개 기대 → 유가 하락 + 위험자산 선호.
CME 페드워치 — 12월 25bp 인하 12.5%, 25bp 인상 10.7%. 채권시장 美-이란 협상 주시 + 美 지표 소화 속 혼조세. 달러 강세, 안전자산 금 가격 상승.
애플 +3.24% (깜짝 실적) 견인. Mag7 일제 상승: MSFT +1.63 / GOOGL +0.23 / AMZN +1.21 / TSLA +2.41. 호실적: 샌디스크 +8.25 / 에스티로더 +3.38. 약세: 에너지 (XOM -1.02 / CVX -1.39 / HAL -1.51 / DVN -1.58) 유가 하락 + 1Q 순이익 급감. 실적 쇼크: 로블록스 -18.33%.
애플 깜짝 실적 + 아이폰17·맥북 네오 강한 수요 → 삼성전자(메모리)·LG디스플레이(OLED) 등 애플 공급망 강한 모멘텀.
에스티로더 +3.38 + 美 백화점 상승 — 국내 유통 우호.
테슬라 +2.41 + 美 자동차 업종 하락 — 혼재.
S&P 1Q EPS +27.8% 모멘텀 + Mag7 호실적 → 국내 증권주 거래 우호. 다만 다우 -0.31% 부분 차익도 존재.
美 채권 혼조 + 달러 강세 — 국내 은행주 영향 제한적.
美-이란 협상 기대 + 유가 하락 + XOM 1Q 순이익 급감 → 국내 정유주 정제마진 단기 부담.
美-이란 대면 협상 재개 가능성 + AMD 1Q 실적 (5/6)
OVERWEIGHT (조심). 애플 깜짝 실적 + S&P 1Q EPS +27.8% + 이란 수정 협상안 + Mag7 일제 상승 — 위험자산 모멘텀. 다만 다우 차익 매물 + 로블록스 쇼크는 변동성 요인. 내일 주목 이벤트: 美-이란 대면 협상 재개 가능성 + AMD 1Q 실적 (5/6).
본 리포트는 시장 데이터를 정리한 것이며, 투자 권유가 아닙니다.