마이크로소프트 깜짝 실적에 3대 지수 동반 급등
반도체주 저가 매수 유입, SOX(필라델피아반도체지수) 8% 폭등
오늘의 핵심
탐욕 장세. MS 깜짝 실적 + 반도체 저가 매수에 3대 지수 동반 급등. 다우 +1.19% 52,208 / 나스닥 +2.78% 25,122 / S&P500 +1.66% 7,437 / SOX +8.19% 11,302.
- 실적마이크로소프트 FY4Q 깜짝 실적: EPS 4.74달러(예상 4.24달러), 클라우드 +43% 성장
- 실적메타 2Q EPS 6.18달러 기대 하회, 자본지출 최대 1,450억달러로 상향
- 매크로미국 2Q 실질 GDP +1.5%(QoQ), 1Q 2.1% 대비 둔화
- 매크로6월 근원 PCE 전월 +0.1%, 전년 +3.3% — 예상치 하회, 인플레이션 둔화 시그널
- 지정학홍해 다국적 해상방위 연합 창설 발표로 국제유가 하락
- 시장필라델피아 반도체지수 +8.19% 폭등, CAPEX 확대 수혜 기대감
美 매크로
마이크로소프트 FY4Q 깜짝 실적. EPS 4.74달러 — 예상(4.24달러) 대비 12% 초과. 클라우드 서비스 매출 +43%, CAPEX 1,750억달러 제시. 주가 +15.51% 폭등.
메타 2Q EPS 6.18달러 기대 크게 하회. 지출 +55% 급증으로 영업이익 -8% 감소. FCF(잉여현금흐름) 7.8억달러 — 전년(85.5억달러) 대비 급감. 자본지출 최대 1,450억달러로 상향 → 현금흐름 추가 악화 우려. 주가 -7.95%.
2Q 실질 GDP +1.5%(QoQ), 1Q 2.1% 대비 둔화. 6월 근원 PCE(식품·에너지 제외 물가) 전월 +0.1%, 전년 +3.3% — 예상치 하회. 전품목 PCE 전년 +3.7% (5월 4.1% 대비 하락). 인플레이션 진정 시그널.
WTI 9월물 -0.87달러(-1.03%) 83.59달러. 홍해 다국적 해상방위 연합 창설 발표가 하락 촉매. 美 국채가격 혼조, 달러 약세. 금 가격 상승(인플레이션 둔화 + 약달러).
매그니피센트 7
마이크로소프트 +15.51% / EPS 깜짝 성과, 클라우드 43% 성장 메타 -7.95% / EPS 기대 하회, 지출 급증 엔비디아 +2.65% / AMD +13.00% / 마이크론 +18.36% / 인텔 +11.30% / AMAT +14.97% — 반도체 저가 매수 폭발 아마존 +3.90% (장후 호실적 공개) / 애플 -1.41% (서비스 매출 부진 우려) 퀄컴 -2.62% (4Q 실적 전망 부진, 애플향 매출 급감 우려)
국내증시 영향
미국 반도체주 평균 +10% 이상 급등. MSFT·메타의 대규모 CAPEX 확대가 HBM(고대역폭메모리) 수요 자극. 삼성전자·SK하이닉스 강세 예상.
클라우드 투자 사이클 재가속 확인. 국내 데이터센터·SI 관련주(삼성SDS 등) 수혜 기대.
AI 설비투자 확대로 전력·냉각 관련주 주목. LS일렉트릭, HD현대일렉트릭 수혜 가능.
WTI -1% 하락으로 항공·화학·소비재 비용 압력 완화 기대.
내일의 포지션
아마존·애플 실적 발표 결과 확인 (장 마감 후 공개), FOMC 동향
비중확대(OVERWEIGHT). MS 실적이 AI 투자 사이클이 여전히 유효함을 확인. 반도체 저가 매수 유입으로 기술주 전반 회복. 인플레이션 둔화 확인 — 금리 압박 완화. 내일(7/31) 주목 이벤트: 아마존·애플 실적 발표 결과 최종 확인.
본 리포트는 시장 데이터를 정리한 것이며, 투자 권유가 아닙니다.