알파벳·테슬라 실적 AI 수익성 회의론 촉발, 이란 지정학 리스크로 WTI 배럴당 92달러 급등
공포(FEAR) 장세. 다우 51,711.65(-0.97%) / 나스닥 25,137.69(-2.15%) / S&P500 7,408.30(-1.21%) / SOX 12,343.84(-0.54%). 빅테크 실적 실망·AI 수익성 회의론·유가 급등·금리 상승이 동시에 터지며 일제히 급락.
미군이 이란에 추가 공습. 이란은 인접 아랍국 미군 기지 공격으로 반격. 트럼프 대통령은 후티 반군(예멘 이슬람 무장 세력)에 '중대한 군사적 응징' 예고. VIX(월가 공포지수) 12.98% 급등 → 18.80.
유가 급등과 노동시장 과열로 긴축 우려가 확산. 10년물 국채금리는 2025년 1월 이후 최고치 경신, 4.75% 선 시험. 2년물 금리도 17개월 만에 최고치. 달러-엔 환율 164엔 근접.
신규 실업청구 18만7천건. 1969년 9월 이후 57년 만에 최저치. 예상치(21만2천건) 대비 2만5천건 하회 → 노동시장 과열. 연준의 인플레이션 대응 강화 압박으로 해석.
CME 페드워치: 다음 주 FOMC 금리 동결 확률 약 64%. 유가 급등으로 인상 가능성 30% 중반까지 상승. 인플레이션 재가속 우려로 긴축 경계감 고조.
테슬라(TSLA) -14.52%: 2분기 잉여현금흐름(FCF) 마이너스, 2013년 이후 최악의 실적 발표 후 폭락. 알파벳A(GOOGL) -7.13%: 설비투자 확대 + 사상 첫 현금 소진(캐시 번) 발표 → AI 수익성 의구심 증폭. 아마존(AMZN) -4.57% / 메타(META) -3.36% / 마이크로소프트(MSFT) -2.24% / 엔비디아(NVDA) -1.56% / 애플(AAPL) -1.30% 동반 하락. 록히드마틴(LMT) +10.54%: 전망치 상향 + 지정학 수혜.
나스닥 -2.15%, 빅테크 전반 급락으로 하락 압력 높음. 삼성전자·SK하이닉스는 AI 투자 수익성 회의론 여파 직격. SOX -0.54%로 반도체 지수는 상대적 낙폭 제한.
WTI +6.17%로 원가(부품·물류) 부담 우려 상승. 현대차·기아는 글로벌 소비심리 위축과 유가 부담 이중 압박.
미국 소비심리 위축 및 인플레이션 재점화 우려 반영. 신세계·이마트·현대백화점 관망세 예상.
미 국채금리 급등은 은행 NIM(순이자마진) 단기 긍정 요인. 단, 글로벌 위험회피 심리로 증권주는 약세 가능성.
브렌트유 100달러 재돌파, WTI 92달러. SK이노베이션·S-Oil·GS는 고유가로 정제마진 지지 기대.
다음 주 FOMC 금리 결정 (동결 vs 인상 힌트)
현금 확보(CASH) 권고. 빅테크 AI 실망, 유가 급등, 금리 상승, 이란 지정학 리스크가 동시에 터진 복합 악재 장. 다음 주 FOMC 결과(금리 동결 vs 인상 힌트)를 확인한 뒤 포지션 재설정 필요.
본 리포트는 시장 데이터를 정리한 것이며, 투자 권유가 아닙니다.