퀄컴 -11.46% / SOX -3.01% 급락, 다우만 0.11% 강보합
눈치 (NEUTRAL). 다우 49,760.56(+0.11%), 나스닥 26,088.20(-0.71%), S&P500 7,400.96(-0.16%), 필라델피아반도체(SOX) 11,717.26(-3.01%). CPI 3.8% 3년 만 최고 + 반도체 차익 매물에 혼조, 경기 방어주(WMT·COST·KO)와 에너지로 자금 이동.
4월 CPI 전년 +3.8% — 2023년 5월 이후 3년 만에 최고치. 전월 +0.6%, 시장 예상 부합. 근원 CPI 전년 +2.8% / 전월 +0.4% — 모두 시장 예상(+2.7% / +0.3%) 상회. 에너지 +3.8% — CPI 상승분의 40% 이상 기여. 휘발유 전월 +5.4% / 전년 +28.4%.
美-이란 전쟁 장기화 → 국제유가 상승이 소비자 가격에 본격 반영. WTI 강세 지속, 휘발유 전월 +5.4% — 헤드라인 CPI 견인. 채권시장 美-이란 종전 협상 교착 + 10년물 입찰 부진 + 길트 불안 → 약세.
CME 페드워치 — 12월 25bp 인상 확률 30.6% 로 상향. 50bp 인상 확률 2.0% → 4.7% 로 두 배 이상. 케빈 워시 연준 이사 인준 통과 — 새 지도부 통화정책 방향에 시장 관심.
최근 가파르게 오른 반도체에 차익실현 매물 집중. QCOM -11.46% / INTC -6.82 / 샌디스크 -6.17 / MU -3.61 / AMD -2.29 / AVGO -2.13. 다만 NVDA +0.61 / META +0.69 / AAPL +0.72 — 일부 대형주는 방어.
Mag7 등락 엇갈림 — AAPL +0.72 / META +0.69 / NVDA +0.61 상승 / MSFT -1.19 / GOOGL -0.33 / AMZN -1.18 / TSLA -2.60 하락. 반도체 일제 급락: QCOM -11.46 / INTC -6.82 / 샌디스크 -6.17 / MU -3.61 / AMD -2.29 / AVGO -2.13. 경기 방어주 자금 이동: WMT +2.16 / COST +2.24 / KO +1.74. 에너지: XOM +0.63 / CVX +0.66 / OXY +2.05. 비트코인 약세: COIN -4.14 / MSTR -5.88 / MARA -5.00.
SOX -3.01% + 반도체 일제 -2~11% 급락 → SK하이닉스·삼성전자 등 국내 반도체 단기 강한 차익 매물 우려.
美 경기 방어주(WMT·COST·KO) 강세 + 인플레發 가격 전가 — 국내 유통 대형주 중립~우호.
테슬라 -2.60 + 유가 강세 → 국내 완성차 단기 부담.
3대 지수 혼조 + 인플레發 인상 확률 상승 → 국내 증권주 거래 모멘텀 약화.
美 채권 약세 + 단기 인상 확률 상승 — NIM 환경은 우호적이나 美 은행주 동조 부진 위험.
美-이란發 유가 상승 + 휘발유 +5.4% → 국내 정유주 정제마진 단기 강하게 우호.
美-中 정상회담 (5/14) + PPI 발표 (5/14) + Fed 새 의장 지명자 통화정책 메시지
HOLD. 인플레 우려(CPI 3.8% 3년 최고) + 반도체 강한 차익 매물 vs 美-中 회담·경기 방어주·에너지 강세 — 정면 충돌. 내일 주목 이벤트: 美-中 정상회담 (5/14) + 4월 PPI (5/14) + Fed 새 의장 지명자 통화정책 메시지.
본 리포트는 시장 데이터를 정리한 것이며, 투자 권유가 아닙니다.