아마존 AWS 클라우드 성장으로 AI 투자 신뢰 회복

이란이 호르무즈 해협(중동 원유 수출 핵심 통로) 재봉쇄를 선언했음. 예멘 후티 반군도 홍해 통제를 시도하며 글로벌 에너지 공급망 불안이 커졌음. 이에 WTI(서부텍사스산원유) 9월물은 배럴당 1.08달러(+1.29%) 올라 84.67달러에 마감했음.

연준 위원들의 금리 인상 촉구 발언 이후 국채 가격이 하락(금리 상승)했음. 통화정책에 민감한 2년물 국채금리가 특히 상승하며 매크로 자금 흐름을 압박했음. 달러화는 엔화 강세 속 약보합, 금값은 금리 상승 부담에 하락했음.

7월 FOMC에서 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했음. 베스 해맥(클리블랜드 연은), 닐 카시카리(미니애폴리스 연은), 로리 로건(댈러스 연은) 3인은 인플레이션(물가 상승률) 2% 목표를 위해 즉각적인 금리 인상을 공개 촉구했음. CME 페드워치(연준 정책 확률 산출 도구)는 9월 인상 확률을 65%로 반영했음. 케빈 워시 Fed 의장은 포워드 가이던스(사전 정책 예고)를 자제하며 시장 자율 판단을 강조했음.

아마존은 분기 매출 2,000억 달러를 사상 처음으로 돌파했음. AWS(아마존 웹서비스) 클라우드 사업의 강력한 성장세가 핵심 동력이었음. AI 인프라 투자가 실제 수익으로 연결된다는 것을 입증하며 기술주 전반 투자심리를 회복시켰음. MS(마이크로소프트)도 클라우드 사업에서 2022년 초 이후 최고 성장률(43%)을 기록하며 이를 뒷받침했음.

나스닥 +1.00%, 엔비디아 +2.93%로 AI 관련 반도체 투자심리가 개선됐음. 다만 하드웨어·반도체 업종은 뉴욕장에서 하락 마감. SK하이닉스 ADR도 -3.54% 하락했음. 낙폭 과대 인식과 AI 수요 기대감 사이에서 국내 반도체주 방향성이 주목됨.

뉴욕 소매업종은 아마존 호실적 영향으로 상승했음. 국내 유통주도 온라인·물류 성장 기대감에 연동 가능성이 있음.

뉴욕 자동차제조 업종이 상승 마감했음. 원/달러 환율 움직임과 연준 긴축 경계감이 수출주 수익성에 미칠 영향을 살펴볼 것.

미 국채금리 상승(채권 가격 하락)은 국내 금리 상승 압력으로 연결될 수 있음. 은행주는 금리 상승 시 순이자마진(NIM, 금리 수익) 개선 기대, 증권주는 투자심리 회복 수혜 가능.

WTI +1.29%(84.67달러) 상승. 美-이란 지정학 리스크가 유가 지지 요인으로 작용했음. 정유주는 유가 상승 수혜 기대감이 있으나 수요 둔화 우려도 함께 살펴볼 것.