美-이란 군사충돌 우려 + 5월 CPI 4.2% 급등으로 금리 인상 전망 강화
공포 장세. 다우 49,918.78(-1.87%) / 나스닥 25,169.50(-1.98%) / S&P500 7,266.99(-1.62%) / SOX 12,206.46(-3.57%) 중동 군사충돌 우려·CPI 급등·반도체 차익실현 삼중 악재 속 전 업종 급락.
트럼프 대통령, 소셜미디어에서 이란과의 교전 언급. 백악관 '이란 더 강하게 타격' 경고. 이란 대통령도 강력 맞대응 방침. 4월부터 유지된 휴전 기조 붕괴 우려 심화.
5월 CPI 전년비 +4.2%, 3년 1개월 만에 최고치. 전월비 +0.5% (예상치 부합). 근원 CPI 전년비 +2.9% (4월 2.8% 상회). Fed 목표치 2%에서 더 멀어짐.
채권 가격 소폭 하락 (금리 소폭 상승). CPI 급등·중동 리스크 속 안전자산 수요 미흡. 달러화 강보합세.
CME 페드워치: 12월 금리 25bp 이상 인상 확률 ~70%. 동결 확률 30%. 파월 4월 FOMC서 3.50~3.75% 동결. 4명 반대표, 1992년 이후 최고 분열.
엔비디아(-3.73%) / AMD(-4.86%) / 브로드컴(-5.12%) / TSMC(-4.48%) / 퀄컴(-6.92%) 반도체 전종목 급락. SMCI(-27.98%) / 70억 달러 신주 발행 충격 폭락. Mag7 전종목 하락: MSFT(-1.50%) · GOOGL(-2.16%) · AMZN(-2.53%) · META(-2.33%) · TSLA(-3.80%). 오라클(-2.21%) 장 마감 후 예상치 상회, 시간외에서도 약세.
나스닥 -2%, SOX -3.57% 직격. SK하이닉스·삼성전자 반도체주 하락 압력 직접 수반. 삼성SDI·LG디스플레이 기술주 약세 동조 우려.
WTI +2.07%, 배럴당 90달러 돌파. SK이노베이션·S-Oil·GS 수혜 기대. 단, 중동 긴장 장기화 시 글로벌 수요 위축 상쇄 가능.
달러 강보합, 수출주 환율 소폭 유리. 글로벌 경기침체 우려 깊어지면 수요 감소 리스크.
글로벌 금리 인상 기대 재부각. 국내 금리 동반 상승 시 은행 NIM(순이자마진) 개선 기대. 증권주는 거래대금 위축 우려.
미국 소비심리 위축 동조 가능성. 신세계·이마트 등 내수 중심 소매주 영향 제한적.
스페이스X IPO (6/12) + CPI 파급 흡수 여부
현금 확보 권고. 3대 지수 급락 + SOX -3.57% + SMCI 폭락. CPI 급등으로 금리 인상 전망 70% 급등. 6/12 스페이스X IPO 앞두고 기술주 자금 이탈 지속 우려. 추가 낙폭 확인 후 재진입 검토.
본 리포트는 시장 데이터를 정리한 것이며, 투자 권유가 아닙니다.