미-이란 종전 MOU 만료로 지정학 긴장 고조, 유가 급등·국채금리 19년 만 최고치에 뉴욕증시 하락
다우 -0.51%, 나스닥 -0.32%, S&P500 -0.52%...반도체는 강세
오늘의 핵심
미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)가 협상 시한 만료와 함께 종료되면서 중동 지정학적 긴장이 재점화됐습니다. 여기에 국제유가 급등과 국채 금리 급등 부담이 겹치며 다우(-0.51%), S&P500(-0.52%), 나스닥(-0.32%)이 일제히 하락 마감했습니다. 다만 반도체 업종은 개별 호재에 힘입어 강세를 보이며 대형 기술주 약세와 대비됐습니다.
- 지정학미-이란 종전 양해각서(MOU) 만료, 트럼프 대통령 연장 의사 없다고 밝혀
- 지정학호르무즈 해협 군사적 충돌 우려 증폭
- 매크로WTI 2.55%, 브렌트유 2.65% 급등...브렌트 90달러선 재돌파
- 매크로미 국채 30년물 금리 5.31%, 2007년 6월 이후 19년 만에 최고치
- FED7월 FOMC 의사록 8/19 공개 예정, 9월 금리인상 가능성 36.6%로 상승
- 시장필라델피아반도체지수 +1.64%로 대형기술주 약세 속 반도체만 강세
美 매크로
종전 MOU 협상 시한 만료. 트럼프 대통령은 연장 의사가 없다고 밝히며 이란에 강경 발언을 지속했고, 이란 고위 관리도 공세 전환 가능성을 시사해 호르무즈 해협 긴장이 고조됐습니다.
WTI 9월물이 2.55% 급등해 배럴당 84.50달러, 브렌트유 10월물은 2.65% 오른 90.87달러로 한 달여 만에 90달러선을 재돌파했습니다.
유가 급등과 사상 최대 월간 재정적자, 대규모 국채 입찰 부담이 겹치며 국채 가격이 급락(금리 급등)했습니다. 30년물 금리는 장중 5.31%까지 오르며 2007년 6월 이후 19년 만에 최고치를 경신했습니다.
투자자들은 8/19 공개 예정인 7월 FOMC 의사록에 주목하고 있습니다. 7월 CPI가 3.4%로 목표치를 상회한 가운데, CME 페드워치 기준 9월 금리 인상 가능성은 36.6%로, 10월까지 인상 가능성은 40% 후반대로 각각 높아졌습니다.
매그니피센트 7
금리 상승 부담에 메타(-3.54%), 마이크로소프트(-3.04%) 등 대형 기술주가 동반 하락한 반면, 미국 정부의 중국산 반도체 사용 금지 전망과 강력한 주주환원 기대감에 샌디스크(+8.88%), 마이크론(+4.13%) 등 반도체주는 강세를 보였습니다.
국내증시 영향
샌디스크·마이크론·TSMC·인텔 등 미국 반도체주 강세가 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 IT대표주 투자심리에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.
미 국채 금리 19년 만 최고치와 유가 급등은 국내 증시에도 밸류에이션 부담과 물가 우려로 작용할 수 있어 정유·은행·증권 등 금리·유가 민감 업종의 반응을 주시할 필요가 있습니다.
내일의 포지션
8/20 미국 주간 신규실업수당 청구건수 발표
지정학적 리스크와 국채 금리 급등, 유가발 인플레이션 우려가 겹쳐 있어 공격적 비중 확대보다는 기존 포지션을 유지하며 8/19 FOMC 의사록과 8/20 고용지표를 확인한 뒤 대응하는 것이 적절합니다.
본 리포트는 시장 데이터를 정리한 것이며, 투자 권유가 아닙니다.