美 국채금리 급등에 3대 지수 동반 하락, 30년물 2007년 7월 이후 최고
Mag7 일제 하락, 채권 자경단 경고 부각
오늘의 핵심
공포 (FEAR). 다우 49,363.88(-0.65%), 나스닥 25,870.71(-0.84%), S&P500 7,353.61(-0.67%), 필라델피아반도체(SOX) 11,305.50(+0.03%). 美 국채금리 연일 급등 + 채권 자경단 경고가 위험자산 매도를 촉발.
- 매크로30년물 국채금리 5.181%, 장중 5.197% — 2007년 7월 이후 최고치
- 지정학트럼프 '이란 공격 최대 다음 주 초까지 연기 가능'
- FEDBofA 설문 — 자산운용사 3분의 2 가 30년물 6% 돌파 예상
- 시장Mag7 일제 하락 (GOOGL -2.34 / AMZN -2.08 등), 채권 자경단 경고 부각
- 실적홈디포 시장 예상 상회 실적 공개
美 매크로
10년물 4.668%(+4.50bp), 2년물 4.125%(+3.50bp), 30년물 5.181%(+3.40bp). 30년물은 장중 5.197% 까지 올라 2007년 7월 이후 최고치 — 글로벌 금융위기 이전 수준 복귀. 이란 전쟁 발발(2/28) 이후 30년물은 50bp 넘게 상승.
BofA 자산운용사 설문 — 응답자 3분의 2 가 향후 12개월 안에 30년물 6% 돌파 예상. 4% 미만으로 떨어질 거란 응답은 20% 에 그침. BMO 캐피털 '미국 주식이 현재 채권 매도세를 버텨낼 수 있느냐가 진짜 시험대'.
트럼프 백악관 연회장 공사 현장 발언 — 이란에 줄 시한 '이틀이나 사흘'. '금요일이나 토요일, 일요일 — 다음 주 초일 수 있다' 언급. JD 밴스 부통령 '양측 모두 군사 작전 재개 원하지 않음'.
WTI 6월물 -0.82%(-$0.89) 107.77달러 — 여전히 높은 수준 유지. 채권시장 약세 속 달러화 강세, 안전자산 금 가격 하락.
매그니피센트 7
Mag7 일제 하락 — GOOGL -2.34 / AMZN -2.08 / META -1.41 / TSLA -1.43 / MSFT -1.45 / NVDA -0.77. 반도체 등락 엇갈림: INTC +2.43 / MU +2.52 (강세) vs QCOM -3.94 / AVGO -2.29 / AMD -1.65 (약세). 에너지는 유가 강세 잔존 속 XOM +1.28 / CVX +1.50 / OXY +1.68 상승. 홈디포 +0.88 (실적 호조).
국내증시 영향
Mag7 + 반도체 약세 → SK하이닉스·삼성전자 등 국내 반도체 투자심리 위축 가능성.
홈디포 실적 호조는 우호적이지만 美 소비재 전반 약세 — 영향 제한적.
테슬라 -1.43 + 유가 고공 유지 → 국내 완성차 단기 부담.
3대 지수 동반 하락 + 위험자산 회피 → 국내 증권주 거래대금 모멘텀 약화 우려.
美 30년물 5.181% 사상 최고 부근 + 단기금리 동반 상승 → NIM 환경 우호적.
WTI 소폭 하락이나 100달러 위 유지 → 국내 정유주 정제마진 안정적.
내일의 포지션
美 국채금리 추가 급등 여부 + FOMC 5월 의사록
CASH. 美 국채금리 급등 + 채권 자경단 경고 + Mag7 일제 하락 + 30년물 2007년 7월 이후 최고 — 위험자산 회피. 내일 주목 이벤트: 美 국채금리 추가 급등 여부 + FOMC 5월 의사록 (5/21 공개).
본 리포트는 시장 데이터를 정리한 것이며, 투자 권유가 아닙니다.