유가 -5.66%, SOX +4.49%, 엔비디아 장 후 호실적 발표
탐욕 (GREED). 다우 50,009.35(+1.31%), 나스닥 26,270.36(+1.54%), S&P500 7,432.97(+1.08%), 필라델피아반도체(SOX) 11,813.29(+4.49%). 美-이란 종전 협상 기대 + 국채금리 급락 + 유가 급락이 위험자산 선호를 강하게 끌어올림.
트럼프 '최종 합의 경계선 바로 위' 발언. 美 매체 악시오스: 양측 서명할 종전 '의향서' 중재국이 준비 중. 파키스탄군 총사령관 이란 방문 임박, 합의문 초안 발표 가능성. 이란 외무부 호르무즈 해협 안전 통행 규약 협력 의향 표명.
10년물 4.569%(-9.90bp), 2년물 4.038%(-8.70bp), 30년물 5.115%(-6.60bp). 글로벌 매도세 진정 + 유가 급락 + 20년물 입찰 호조 3박자. 최근 채권 자경단 우려로 급등하던 금리가 진정세 진입.
4월 회의록 — 매파적 반대가 예상보다 다수. 과반수 '인플레가 2%를 끈질기게 웃돌면 정책 긴축 적절'. 많은 참가자가 '완화 편향 문구 제거 선호' 의견. 12월까지 25bp 인상 확률 37.7%로 하락, 동결 확률 48.8% 로 상승.
Q1(2~4월) 매출 $81.62B (+85% YoY), EPS $1.87 — 모두 컨센서스 상회. 데이터센터 매출 $75.2B (+92% YoY) 가 대부분 견인. 800억 달러 추가 자사주 매입 계획 + Q2 가이던스 $91B 제시.
Mag7 일제 상승 — AAPL +1.10 / MSFT +0.87 / GOOGL +0.32 / AMZN +2.19 / META +0.41 / TSLA +3.25 / NVDA +1.30(장 후 호실적). 반도체 전반 강세: INTC +7.36 / AMD +8.10 / MU +4.76 / QCOM +3.53 / AVGO +1.63 / TSM +2.29 → SOX +4.49%. 유가 급락 수혜: 항공(DAL +9.39 / UAL +9.99) · 크루즈(CCL +8.96 / NCLH +8.38) · 여행(ABNB +3.35) 동반 상승.
SOX +4.49% + 반도체 개별주(INTC·AMD·MU·QCOM 모두 +3~8%) 강세 — SK하이닉스·삼성전자 등 국내 반도체 강한 모멘텀 기대.
美 소매·경기관련 소비재 업종 상승 — 국내 유통 대형주 투자심리 우호적.
테슬라 +3.25 + 美 자동차 업종 상승 + 유가 하락 — 국내 완성차 우호적 환경.
3대 지수 동반 +1% 이상 + 위험자산 선호 강화 — 국내 증권주 거래대금 모멘텀 기대.
美 장기금리는 5% 위 유지지만 단기금리 -8.70bp 급락 — NIM 측면은 다소 부담, 다만 채권 매도세 진정은 우호적.
WTI -5.66% 급락 → 국내 정유주 정제마진에 단기 부정적.
엔비디아 호실적 시장 반응 (5/21 정규장)
OVERWEIGHT. 美-이란 종전 협상 기대 + 국채금리 급락 + 유가 급락 + Mag7/반도체 동반 강세 + 엔비디아 장 후 호실적 — 위험자산 선호 강화. 내일 주목 이벤트: 엔비디아 실적 시장 반응 (반도체·AI 섹터 추가 모멘텀).
본 리포트는 시장 데이터를 정리한 것이며, 투자 권유가 아닙니다.