FOMC 매파 충격, 연내 금리 인상 시사로 3대 지수 일제히 하락
美-이란 종전 합의 불확실성 지속, 반도체주만 차별 강세
오늘의 핵심
FEAR — FOMC 매파 충격으로 3대 지수 일제히 하락, 반도체만 차별 강세. 다우 51,492.55(-0.98%) / 나스닥 26,021.66(-1.34%) / S&P500 7,420.10(-1.21%) / SOX 13,477.07(+1.38%)
- FED케빈 워시 연준 의장 첫 FOMC — 금리 동결(3.50~3.75%)이나 점도표 연내 1회 이상 인상 시사, 금리 전망 중간값 3.4%→3.8% 상향
- 지정학트럼프, G7서 '이란이 제대로 행동 않으면 공습 재개' 경고 — 美-이란 종전 MOU 이후 불확실성 지속
- 매크로美 5월 소매판매 전월 대비 +0.9% — 시장 예상치 크게 상회, 소비 견고 확인
- 시장CME 페드워치 기준 12월까지 금리 인상 확률 86%, 동결 확률 13.2%로 급락
美 매크로
케빈 워시 신임 연준 의장 첫 FOMC. 금리 3.50~3.75% 동결이나 점도표 급변. 위원 18명 중 9명이 연내 1회 이상 인상 예상. 금리 전망 중간값 3.4%→3.8% 상향. 워시 의장, 인플레 목표치 이탈 시 즉각 대응 선언. 선제 안내(Forward Guidance) 폐기 예고.
트럼프, G7서 이란 공습 재개 가능성 경고. 종전 MOU(양해각서) 서명은 완료됐으나 최종 합의 아님. 6/19 제네바 서명식 예정 — 불확실성 지속. 호르무즈 해협 60일 무상 통행 보장 조항 논란.
5월 소매판매 +0.9% (예상치 큰 폭 상회). 소비 견조 확인 — 금리 인하 명분 약화. WTI(7월물) +0.97%, 76.79달러. 이란 공급 불안 + 미국 원유재고 8주 연속 감소.
CME 페드워치 기준: 12월까지 1회 이상 인상 확률 86%. 동결 확률 13.2%로 급락. 달러화 강세, 국채 수익률 급등.
매그니피센트 7
대형 기술주 전반 하락. META -5.44% / MSFT -3.79% / AMZN -3.46% / GOOGL -2.53% / TSLA -2.05% / NVDA -1.33% / AAPL -1.10%. 반도체주 차별 강세: ARM +5.69% / AMAT +4.35% / AVGO +4.30%. 쿠팡 +4.44% 강세, 엑슨 모빌 -0.79% 하락.
국내증시 영향
SOX +1.38%로 반도체 차별 강세. HBM·AI 반도체 수요 기대 지속. 단, 대형 기술주 하락은 심리 부담 요인. 삼성전자·SK하이닉스 혼조 흐름 예상.
달러 강세는 수출주에 긍정. 단, 지수 하락 분위기로 상승 폭 제한.
WTI +0.97%, 이란 지정학 불안 지속. 유가 반등은 정유주 마진 개선 기대.
금리 인상 시사 → 채권 가격 하락 부담. 증권주 수익성에 단기 부정 요인.
금리 상승 환경은 은행 NIM(순이자마진) 확대 기대. 단기적으로 경기 둔화 우려와 혼재.
美 소매판매 호조지만 직접 연동 약함. 국내 소비심리 연동 관망.
내일의 포지션
6/19 美-이란 제네바 종전 MOU 서명식 + 연준 매파 발언 후속 시장 반응
FOMC 매파 충격 + 美-이란 불확실성으로 단기 현금 비중 확대 권고. 반도체(IT대표주)는 SOX 강세로 선별 접근 가능. 6/19 제네바 종전 MOU 서명식 결과가 지정학 리스크의 분수령.
본 리포트는 시장 데이터를 정리한 것이며, 투자 권유가 아닙니다.