퀄컴 +8.42 / 마이크론 +6.50, 美-이란 종전 협상 교착 우려는 상쇄
탐욕 (GREED). 다우 49,704.47(+0.19%), 나스닥 26,274.13(+0.10%) 사상 최고, S&P500 7,412.84(+0.19%) 사상 최고, 필라델피아반도체(SOX) 12,081.04(+2.59%) 사상 최고. AI 반도체 강세가 美-이란 종전 협상 교착 우려를 압도.
마이크론 +6.50% 시총 9천억 달러 육박 — AI 메모리 수요 폭증 기대. NVDA +1.97 사상 최고 / QCOM +8.42 / INTC +3.62 — SOX +2.59% 사상 최고 행진. 인프라스트럭처 캐피털 '기술주 붐이 고유가發 영향을 상쇄'.
종전 협상 교착 + 트럼프 군사행동 재검토 — 종전 양해각서 거부 시사. CNN '협상 진전은 트럼프 中 방문 결과에 달려 있다'. 美-中 정상회담 5/13~15 — 트럼프, 中 에 이란 영향력 행사 요구 예상.
12월 25bp 인하 확률 4.6%, 25bp 인상 확률 22.9% (상승), 50bp 인상 2.4%. 유가 급등發 인플레 우려로 인하 기대 후퇴 가속. 채권시장 약세 — 종전 협상 교착 + 3년물 입찰 부진 + 길트 불안 동시.
야데니 리서치 S&P500 연말 목표 7,700 → 8,250 대폭 상향. 씨티 스콧 크로너트 '나스닥 100 가장 선호하는 투자처'. 스페이스X 스타십 V3 공개 → 우주주 IPO 기대감 (로켓 랩 +11.26, 인튜이티브 머신스 +11.91).
AI 반도체 강세: NVDA +1.97(사상 최고) / MU +6.50 / QCOM +8.42 / INTC +3.62 — SOX 사상 최고. 테슬라 +3.89 (머스크 트럼프 中 방문 동행). 에너지: XOM +3.53 / CVX +1.72 / OXY +3.98 (유가 급등 수혜). 우주주: 로켓 랩 +11.26 / 인튜이티브 머신스 +11.91 (스타십 V3 공개). 약세: 항공·여행·크루즈(DAL -2.90 / EXPE -3.70 / RCL -4.28), 넷플릭스 -2.33 (피소), 타이슨 -1.90.
SOX 사상 최고 + MU/QCOM/INTC 일제 강세 + AI 메모리 수요 폭증 기대 → SK하이닉스·삼성전자 강한 모멘텀.
美 소매 업종 부진 + 인플레 우려 — 국내 유통 단기 부담 (다만 美 백화점/할인점 개별 상황 차이).
테슬라 +3.89 + 유가 급등 — 완성차는 모멘텀 vs 유가 부담 혼재.
S&P·나스닥 사상 최고 + 야데니 목표 상향 + AI 모멘텀 — 국내 증권주 거래대금 강한 우호.
美 채권 약세 + 인상 확률 상승 — NIM 환경 우호적.
美-이란 종전 교착 + 유가 급등 → 국내 정유주 정제마진 단기 강하게 우호.
美-中 정상회담 (5/13~15) + 4월 CPI (5/13)
OVERWEIGHT. AI 반도체 사상 최고 행진 + S&P/나스닥 사상 최고 + 머스크 中 동행 + 야데니 목표 상향 — 위험자산 선호 강화. 다만 美-이란 종전 교착은 변동성 요인. 내일 주목 이벤트: 美-中 정상회담 (5/13~15) + 4월 CPI (5/13).
본 리포트는 시장 데이터를 정리한 것이며, 투자 권유가 아닙니다.