AI 인프라 수익성 의구심 확산, WTI 4개월 만에 70달러 하회
6/26 뉴욕증시는 소폭 하락 마감. 다우 51,876(-0.09%), 나스닥 25,298(-0.24%), S&P500 7,354(-0.05%), SOX 13,204(-5.29%). AI·반도체 섹터 투매가 지수를 짓눌렀고, 유가 급락은 방어적 매수세를 제공.
이란이 호르무즈 해협 선박에 드론 공격. 미군 중부사령부가 이란 내 미사일·드론 기지를 보복 공습. 다만 사우디 아람코가 라스타누라 항구 선적 재개. 중동발 공급 불안이 일부 완화됐음.
WTI 8월물 -2.69달러(-3.74%), 배럴당 69.23달러. 4개월 만에 70달러선 하회. 브렌트유도 -3.27달러(-4.34%), 71.99달러. 인플레이션 우려가 다소 완화됐음.
미시간대 6월 소비자심리지수 확정치 49.5. 예비치(48.9) 상향이나 시장 예상(50.0) 소폭 하회. 1년 기대인플레 4.6% 유지. 달러 인덱스 101.3까지 하락.
카시카리 연은 총재, 연내 1회 금리 인상 필요 가능성 언급. CME FedWatch: 9월까지 25bp 이상 인상 확률 60%. 동결 확률 22.8%. 금리 인상 우려가 고점 부담을 가중.
MSFT +5.71% / AAPL +3.14% — 저가 매수세 유입. AMZN +2.50%, META +1.36%, TSLA +1.22% 상승. GOOGL -1.84%, NVDA -1.64% 하락. 샌디스크(WDC) -10.46% 폭락, 마이크론(MU) -6.69%, 브로드컴(AVGO) -3.67%. 오픈AI IPO 연기 검토설이 AI·반도체주를 직격.
SOX -5.29% 급락으로 반도체 투자심리 위축. 삼성전자·SK하이닉스에 하방 압력 예상. AI 인프라 수익성 의구심 확산 → 단기 조정 불가피.
미국 소비심리 소폭 개선(49.5). 국내 소매주엔 직접 영향 제한적. 환율 변동 및 글로벌 경기 방향성에 주목.
달러 약세(인덱스 101.3)가 원화 강세 요인. 수출 채산성에 소폭 부담 가능. 현대차·기아는 미국 판매 동향과 연동.
미국 금리 인상 우려 지속 → 증권주 밸류에이션 부담. 국내 증권주도 동반 하방 압력 가능.
미국 금리 인상 기대감은 국내 은행 NIM(순이자마진) 개선 기대와 연동. 단기적으로 혼조 전망.
WTI -3.74% 급락으로 정유주 단기 하방 압력. SK이노베이션·S-Oil·GS 주가 조정 가능성.
6월 FOMC 의사록 공개 / 미-이란 종전 협상 진행 상황
SOX -5.29% 급락과 AI 섹터 투자심리 위축. 오픈AI IPO 연기 우려가 AI 인프라 투자 지속성에 의문부호. 카시카리 매파 발언과 금리 인상 확률 60% 부담. 유가 급락은 인플레 완화 호재이나 지정학 리스크(이란) 상존. 현금 비중 유지 권고. 다음 주목 이벤트: 6월 FOMC 의사록 공개.
본 리포트는 시장 데이터를 정리한 것이며, 투자 권유가 아닙니다.